Role pracowników na kontach dla specjalistów ds. podatków
Administrator
Administratorzy mają dostęp do Podsumowania dotyczącego klienta i mogą:
- dodawać klientów do konta dla specjalistów ds. podatków;
- wyświetlać poufne informacje podatkowe klienta i przeprowadzać transakcje w imieniu klienta;
- aktualizować transakcje, do których jesteś upoważniony w imieniu klienta;
- aktualizować użytkowników przypisanych do klienta oraz
- usuwać klientów z konta dla specjalistów ds. podatków.
Uwaga! W przypadku rozszerzania lub aktualizowania na koncie upoważnienia do przeprowadzania transakcji w imieniu klienta, w swojej dokumentacji należy mieć wypełniony i podpisany przez klienta formularz E-ZRep TR-2000. Więcej informacji można znaleźć w E-ZRep Form TR-2000, Tax Information Access and Transaction Authorization information (Formularz E-ZRep TR-2000, Informacje o dostępie do informacji podatkowych i upoważnieniu do przeprowadzania transakcji).
Administratorzy mają dostęp do Podsumowania dotyczącego pracownika i mogą:
- dodać pracownika do konta dla specjalistów ds. podatków jako administratora, menedżera lub użytkownika;
- zaktualizować rolę pracownika;
- zresetować hasło pracownika;
- zaktualizować adres e-mail i numer telefonu pracownika;
- zaktualizować klientów przypisanych do użytkownika;
- usunąć innych pracowników z konta; oraz
- usunąć konto dla specjalistów ds. podatków.
Konto dla specjalistów ds. podatków może mieć do pięciu administratorów.
Menedżer
Menedżerowie mają dostęp do Podsumowania klienta i mogą:
- dodawać klientów do konta dla specjalistów ds. podatków;
- wyświetlać poufne informacje podatkowe klienta i przeprowadzać transakcje w imieniu klienta;
- aktualizować transakcje, do których jesteś upoważniony w imieniu klienta;
- aktualizować użytkowników przypisanych do klienta oraz
- usuwać klientów z konta dla specjalistów ds. podatków.
Uwaga! W przypadku rozszerzania lub aktualizowania na koncie upoważnienia do przeprowadzania transakcji w imieniu klienta, w swojej dokumentacji należy mieć wypełniony i podpisany przez klienta formularz E-ZRep TR-2000. Więcej informacji można znaleźć w E-ZRep Form TR-2000, Tax Information Access and Transaction Authorization information (Formularz E-ZRep TR-2000, Dostęp do informacji podatkowych i informacje o upoważnieniu do przeprowadzania transakcji).
Menedżerowie mają dostęp do Podsumowania dotyczącego pracownika i mogą:
- dodać pracownika do konta dla specjalistów ds. podatków jako menedżera lub użytkownika;
- zaktualizować rolę menedżera lub użytkownika;
- zresetować hasło menedżera lub użytkownika;
- zaktualizować adres e-mail i numer telefonu menedżera lub użytkownika;
- zaktualizować klientów przypisanych do użytkownika; oraz
- usunąć innych menedżerów i użytkowników z konta.
Nie ma ograniczeń co do liczby menedżerów, których można przypisać do konta dla specjalistów ds. podatków.
Użytkownik
Użytkownicy:
- nie mają dostępu do innych pracowników na koncie dla specjalistów ds. podatkowych oraz
- mają ograniczony dostęp do Podsumowania dotyczącego klienta; administrator lub menedżer musi przydzielić użytkownikowi dostęp do klienta, zanim będzie on mógł przeglądać poufne informacje podatkowe i przeprowadzać transakcje w imieniu klienta. Użytkownikom można przydzielić dostęp:
- do określonych klientów lub
- do wszystkich obecnych i przyszłych klientów na koncie.
Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników, których można przypisać do konta dla specjalistów ds. podatków.