Permisos administrativos para cuentas de negocios
Administrador
Los administradores tienen acceso al Resumen del cliente y podrán:
- agregar clientes a su cuenta de profesional de impuestos,
- ver la información impositiva confidencial del cliente y realizar transacciones en nombre del cliente,
- actualizar las transacciones que tiene autorización para realizar en nombre de un cliente,
- actualizar los Usuarios asignados a un cliente, y
- eliminar clientes de su cuenta de profesional de impuestos.
Nota: Al expandir o actualizar su autorización en su cuenta para realizar transacciones en nombre de un cliente, deberá tener el Formulario E-ZRep completado y firmado por el cliente en su archivo. Consulte E-ZRep Form TR-2000, Tax Information Access and Transaction Authorization information (Formulario E-ZRep TR-2000, Información de acceso a información impositiva y autorización para transacciones), para más información.
Los administradores tienen acceso al Resumen de empleados y podrán:
- agregar empleados a la cuenta de profesional de impuestos como Administrador, Gerente o Usuario;
- actualizar la función del empleado;
- reestablecer la contraseña de un empleado;
- actualizar la dirección de correo electrónico y número de teléfono de un empleado;
- actualizar los clientes asignados a un Usuario;
- eliminar a otros empleados de su cuenta; y
- eliminar su cuenta de profesional de impuestos.
Una cuenta de profesional de impuestos puede tener hasta cinco Administradores.
Gerente
Los Gerentes tienen acceso al Resumen del cliente y podrán:
- agregar clientes a su cuenta de profesional de impuestos,
- ver la información impositiva confidencial del cliente y realizar transacciones en nombre del cliente,
- actualizar las transacciones que tiene autorización para realizar en nombre de un cliente,
- actualizar los Usuarios asignados a un cliente, y
- eliminar clientes de su cuenta de profesional de impuestos.
Nota: Al expandir o actualizar su autorización en su cuenta para realizar transacciones en nombre de un cliente, deberá tener el Formulario E-ZRep completado y firmado por el cliente en su archivo. Consulte E-ZRep Form TR-2000, Tax Information Access and Transaction Authorization information (Formulario E-ZRep TR-2000, Información de acceso a información impositiva y autorización para transacciones), para más información.
Los Gerentes tienen acceso al Resumen del empleado y podrán:
- agregar empleados a la cuenta de profesional de impuestos como Gerente o Usuario,
- actualizar la función de un Gerente o Usuario,
- Reestablecer la contraseña de un Gerente o Usuario,
- actualizar la dirección de correo electrónico y número de teléfono de un Gerente o Usuario,
- actualizar los clientes asignados a un Usuario, y
- eliminar a otros Gerentes y Usuarios de su cuenta.
No hay límite a la cantidad de Gerentes que puede tener en una cuenta de profesional de impuestos.
Usuario
Los usuarios:
- No tendrán acceso a los otros empleados en su cuenta de profesional de impuestos, y
- Tendrán acceso limitado al Resumen del cliente; un Usuario debe ser asignado por un Administrador o Gerente para acceder a un cliente antes de que el Usuario pueda ver información impositiva confidencial y realizar transacciones en nombre del cliente. Se podrá asignar a los Usuarios acceso a:
- clientes específicos, o
- a todos los clientes actuales y futuros de la cuenta.
No hay límite a la cantidad de Usuarios que puede tener en una cuenta de profesional de impuestos.