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Department of Taxation and Finance

Modulo TR-2000 E-ZRep, Accesso alle informazioni fiscali e autorizzazione alle transazioni

Se lei è un professionista tributario, chieda ai suoi clienti di compilare un E-ZRep Form TR-2000, Tax Information Access and Transaction Authorization (Modulo TR-2000 E-ZRep, Accesso alle informazioni fiscali e autorizzazione alle transazioni), per autorizzarla ad accedere alle informazioni dei loro conti ed eseguire transazioni a loro nome tramite un account da professionista tributario per i Servizi online.

I suoi clienti possono autorizzarla ad accedere a una serie di servizi online, che includono la presentazione delle dichiarazioni dei redditi tramite web (servizio Web File), l’esecuzione di pagamenti e la replica agli avvisi del dipartimento. Consulti la pagina E-ZRep Form TR-2000.1, Online Services Access Information Page (Modulo TR-2000.1 E-ZRep, Pagina informativa sull’accesso ai servizi online), per un elenco completo dei servizi online ai quali i suoi clienti possono autorizzarla ad accedere.

Avrà accesso online alle informazioni fiscali riservate dei suoi clienti, fra cui:

  • Dichiarazioni dei redditi presentate in precedenza;
  • Debiti d’imposta arretrati;
  • Pagamenti precedenti e in sospeso;
  • Copie elettroniche degli avvisi (electronic copies of notices) da noi inviati ai suoi clienti.

Sarà in grado di parlare con un rappresentante del Dipartimento fiscale (Tax Department) in merito alle informazioni fiscali riservate dei suoi clienti, se sono disponibili tramite il suo account da professionista tributario per i Servizi online.

Nota: i suoi clienti non possono limitare la sua autorizzazione a periodi d’imposta specifici. Ad esempio, se i suoi clienti la autorizzano a eseguire transazioni relative all’imposta sulle vendite a loro nome, lei avrà accesso alle loro informazioni per tutti i relativi periodi d’imposta.

Aggiungere un cliente al proprio account

  1. Faccia compilare e firmare al suo cliente un Modulo TR-2000 E-ZRep.
    • Non spedisca il modulo al Dipartimento fiscale.
    • Conservi nei suoi archivi una copia del modulo di autorizzazione per altri tre anni rispetto alla durata dell’autorizzazione stessa; su richiesta, potrebbe essere necessario mettere una copia a disposizione del Dipartimento fiscale.
    • Il modulo compilato le servirà per selezionare i servizi a cui le è stato autorizzato l’accesso per conto del suo cliente e la data di scadenza del suo accesso.
  2. Esegua l’accesso al suo account da professionista tributario per i Servizi online o ne crei uno (create one).
  3. Selezioni l’opzione Add Client (Aggiungere cliente) dalla sezione Client Summary (Riepilogo dei clienti) per iniziare ad aggiungere un nuovo cliente.
  4. Inserisca il numero identificativo del contribuente del suo cliente e selezioni un’opzione di convalida.
    • Faccia riferimento alle sezioni sottostanti relative alla convalida dei clienti per aiutarla a raccogliere le informazioni necessarie per aggiungere i clienti al suo account da professionista tributario per i Servizi online.
  5. Utilizzi il Modulo TR-2000 E-ZRep compilato per selezionare i servizi ai quali il suo cliente le ha autorizzato l’accesso e inserisca una data di scadenza per il suo accesso (se il cliente ne ha indicata una).
    • Avrà accesso immediato ai servizi di cui il suo cliente ha autorizzato l’esecuzione.
  6. Per eseguire azioni per conto del suo cliente, ne selezioni il nome dall’elenco dei clienti mostrato nella sezione Client Summary (Riepilogo dei clienti).

Convalida dei clienti titolari di aziende

Per proteggere le informazioni fiscali dei suoi clienti, deve convalidare una delle seguenti opzioni:

  • Le informazioni provenienti da una delle dichiarazioni del suo cliente per le imposte sul reddito delle società, sulle vendite o sui compensi assoggettati a ritenuta d’acconto previste dallo Stato di New York presentate negli ultimi 12 mesi (consulti la pagina Business Verification (Convalida dell’account aziendale) per le istruzioni su dove trovare gli importi nella dichiarazione del suo cliente)
  • Il numero identificativo di dieci cifre relativo alla determinazione delle imposte riportato nella cartella esattoriale (in sospeso o saldata) inviata dallo Stato di New York al suo cliente
  • Il PIN di cinque cifre riportato su una comunicazione del Dipartimento fiscale ricevuta dal suo cliente
  • La conferma che negli ultimi 12 mesi il suo cliente non ha presentato una dichiarazione per le imposte sul reddito delle società, sulle vendite o sui compensi assoggettati a ritenuta d’acconto previste dallo Stato di New York

Convalida dei clienti persone fisiche

Per proteggere le informazioni fiscali dei suoi clienti, deve convalidare una delle seguenti opzioni:

  • Il reddito lordo federale rettificato (Federal Adjusted Gross Income, FAGI) riportato al Rigo 19 di una delle dichiarazioni per l’imposta sul reddito (modulo IT-201 o IT-203) presentate dal suo cliente nello Stato di New York per uno degli ultimi cinque anni
  • Il numero identificativo di dieci cifre relativo alla determinazione delle imposte riportato nella cartella esattoriale (in sospeso o saldata) inviata dallo Stato di New York al suo cliente
  • Il PIN di cinque cifre riportato su una comunicazione del Dipartimento fiscale ricevuta dal suo cliente
  • La conferma che il suo cliente non ha presentato una dichiarazione per l’imposta sul reddito dello Stato di New York per nessuno degli ultimi cinque anni

Convalida dei clienti fiduciari

Per proteggere le informazioni fiscali del suo cliente, deve convalidare il reddito totale riportato al Rigo A di una delle dichiarazioni per l’imposta sul reddito del fiduciario per lo Stato di New York (Modulo IT-205) presentate dal suo cliente nello Stato di New York per uno degli ultimi cinque anni. Se il cliente non ha presentato una dichiarazione per l’imposta sul reddito del fiduciario per uno degli ultimi cinque anni, non lo può aggiungere come cliente al suo account da professionista tributario per i Servizi online.

Risorse

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