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Department of Taxation and Finance

E-ZRep 表格 TR-2000（E-ZRep Form TR-2000），稅務資訊訪問和交易授權（Tax Information Access and Transaction Authorization）資訊

您若是一名稅務專業人員，則應讓您的客戶完成 E-ZRep Form TR-2000, Tax Information Access and Transaction Authorization（E-ZRep 表格 TR-2000，稅務資訊訪問和交易授權），以授權您通過線上稅務專業人員服務帳戶訪問他們的帳戶資訊，代表他們進行交易。

您的客戶可以授權您訪問多種線上服務，包括網頁提交退稅表、付款和回覆部門通知。參閱 E-ZRep Form TR-2000.1, Online Services Access Information Page（E-ZRep 表格 TR-2000.1，線上服務訪問資訊頁），以獲得您的客戶可以授權您訪問的線上服務的完整清單。

您將有線上訪問您客戶的保密稅務資訊的權利，包括：

您將能夠與稅務機關（Tax Department）代表討論您可以在您的線上稅務專業人員服務帳戶獲得的您客戶的保密稅務資訊。

注意：您的客戶無法限制您對特定報稅期的權限。例如，如果您的客戶授權您代表他們進行銷售稅交易，您則將能夠訪問他們在所有報稅期的銷售稅資訊。

將客戶添加到您的帳戶

  1. 讓您的客戶完成 E-ZRep 表格 TR-2000（E-ZRep Form TR-2000）並簽字。
    • 請勿將該表格郵寄給稅務機關（Tax Department）。
    • 在授權期間外加三年，您必須保留一份該授權表格的副本紀錄；您可能需要根據要求向稅務機關（Tax Department）提供一份副本。
    • 您將使用該完整填寫的表格來選擇您經授權代表您的客戶訪問的服務，以及您的訪問權限的到期日期。
  2. 登入您的線上稅務專業人員服務帳戶或 create one（建立帳戶）。
  3. 在您的客戶概要欄下選擇添加客戶，開始添加新客戶。
  4. 輸入您客戶的納稅人 ID 號碼，然後選擇核實選項。
    • 參考下文客戶核實部分，以幫助您收集在您的線上稅務專業人員服務帳戶添加客戶時所需的資訊。
  5. 使用該完整填寫的 E-ZRep 表格 TR-2000 來選擇您的客戶授權您訪問的服務，並且填入您的訪問權限的到期日期（如果您的客戶有填入一個）。
    • 您將立即可以進入您的客戶授權您進行的服務。
  6. 如要為您的客戶開展工作，可從您的客戶概要顯示的客戶名單中選擇該客戶的姓名。

商業客戶核實

為了保護您的客戶的稅務資訊，您必須核實下列資訊之一：

  • 您的客戶在過去 12 個月內提交的紐約州企業、銷售或預扣稅退稅表之一的提交資訊（參閱 Business verification（企業核實）獲得針對在您客戶的退稅表上的哪裡找到該金額的說明。）
  • 您客戶的紐約州稅務帳單（待付或已付清）上的十位數評估 ID 號碼
  • 稅務機關（Tax Department）寄給您客戶的信函中的五位數 PIN 碼
  • 您的客戶在過去 12 個月內沒有提交任何紐約州企業、銷售或預扣稅退稅表的確認函

個人客戶核實

為了保護您的客戶的稅務資訊，您必須核實下列資訊之一：

  • 您的客戶為過去五年中的一年提交的紐約州所得稅退稅表之一（表格 IT-201 或 IT-203）的第 19 行的聯邦調整後總收入（FAGI）
  • 您客戶的紐約州稅務帳單（待付或已付清）上的十位數評估 ID 號碼
  • 稅務機關（Tax Department）寄給您客戶的信函中的五位數 PIN 碼
  • 您的客戶沒有為過去五年中的任一年提交紐約州所得稅退稅表的確認函

受託人客戶核實

為了保護您客戶的稅務資訊，您必須核實您的客戶為過去五年中的一年提交的紐約州受託人所得稅退稅表之一（表格 IT-205）的第 A 行的總收入。如果您的客戶沒有為過去五年中的一年提交受託人所得稅退稅表，您則無法在您的線上稅務專業人員服務帳戶將其添加為客戶。

資源

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