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Department of Taxation and Finance

Formulário E-ZRep TR-2000, Acesso a Informações Tributárias e informações sobre Autorização de Transação

Caso você seja uma profissional tributário, peça a seu cliente para preencher o Formulário E-ZRep TR-2000, Acesso a Informações Tributárias e Autorização de Transação, para autorizá-lo/a a acessar as informações de sua conta e a realizar transações em nome de seu cliente por meio de uma conta de Serviços On-line sobre Profissional Tributário.

Seu/sua cliente pode autorizar você a acessar uma variedade de serviços on-line, inclusive Preenchimento via Web de declarações de imposto de renda, fazer pagamentos e responder a notificações do departamento. Consulte o Formulário E-ZRep TR-2000.1, Página de Informações sobre Acesso a Serviços On-line, para obter uma lista completa de serviços on-line que seu cliente pode autorizá-lo a acessar.

Você terá acesso on-line às informações fiscais confidenciais de seu/sua cliente, tais como:

Você poderá falar com um representante do Departamento Fiscal sobre as informações fiscais confidenciais de seu/sua cliente caso elas estejam disponíveis por meio de sua conta de Serviços On-line para Profissional Tributário.

Observação: Seu/sua cliente não pode limitar sua autoridade a períodos específicos de declaração de impostos. Por exemplo, caso seu/sua cliente autorize você a realizar transações relativas a impostos sobre vendas em seu nome, então você terá acesso a suas informações relativas a impostos sobre vendas de todos os períodos de declaração.

Adição de cliente à sua conta

  1. Faça com que seu/sua cliente preencha e assine o Formulário E-ZRep TR-2000.
    • Não envie o formulário por e-mail ao Departamento Fiscal.
    • Você deve manter uma cópia do formulário de autorização em seus registros pela duração da autorização e por mais três anos; você pode precisar disponibilizar uma cópia ao Departamento Fiscal mediante solicitação.
    • Você deve utilizar o formulário preenchido para selecionar os serviços que está autorizado a acessar em nome de seu cliente e a data de validade de seu acesso.
  2. Faça login em sua conta de Serviços On-line para Profissional Tributário ou crie uma.
  3. Selecione Adicionar Cliente no seu Sumário de Cliente para começar a adicionar um/a novo cliente.
  4. Digite o número de identificação de contribuinte de seu cliente e selecione uma opção de verificação.
    • Verifique as seções de verificação de cliente, abaixo, a fim de ajudar a coletar as informações necessárias para adicionar clientes a sua conta de Serviços On-line para Profissional Tributário.
  5. Use o Formulário E-ZRep TR-2000 completo para selecionar os serviços que seu/sua cliente autorizou que você acesse e digite uma data de validade para seu acesso (caso seu/sua cliente tenha inserido uma).
    • Você terá acesso imediato aos serviços que seu/sua cliente lhe autorizou a realizar.
  6. A fim de realizar o trabalho para seu/sua cliente, selecione o nome do/a cliente da lista de clientes exibida em seu Sumário de Cliente.

Verificação de cliente empresarial

Para proteger as informações fiscais de seu cliente, você deve verificar algum dos itens a seguir:

  • informações sobre preenchimento de uma das declarações empresariais, de vendas tributáveis ou de imposto retido na fonte para o Estado de Nova York de seu/sua cliente apresentadas nos últimos 12 meses (Consulte Verificação de negócios para obter instruções sobre onde encontrar as quantias na declaração de seu/sua cliente.)
  • o número de identificação de avaliação de dez dígitos da guia de recolhimento de imposto do Estado de Nova York de seu/sua cliente (em aberto ou fechadas)
  • o PIN de cinco dígitos de uma carta que seu/sua cliente recebeu do Departamento Fiscal
  • confirmação de que seu/sua cliente não apresentou uma declaração empresarial, de vendas tributáveis ou de imposto retido na fonte para o Estado de Nova York nos últimos 12 meses

Verificação de cliente individual

Para proteger as informações fiscais de seu/sua cliente, você deve verificar algum dos itens a seguir:

  • a renda bruta ajustada federal (FAGI) da Linha 19 de uma das declarações de imposto de renda do Estado de Nova York de seu/sua cliente (Formulário IT-201 ou IT-203) preenchida para um dos últimos cinco anos
  • o número de identificação de avaliação de dez dígitos da guia de recolhimento de imposto do Estado de Nova York de seu/sua cliente (em aberto ou fechada)
  • o PIN de cinco dígitos de uma carta que seu/sua cliente recebeu do Departamento Fiscal
  • confirmação de que seu/sua cliente não apresentou uma declaração de imposto de renda do Estado de Nova York nos últimos cinco anos

Verificação de cliente fiduciário

Para proteger as informações fiscais de seu/sua cliente, você deve verificar a renda total da Linha A de uma das declarações de imposto de renda fiduciária do Estado de Nova York de seu/sua cliente (Formulário IT-205) apresentada para um dos últimos cinco anos. Caso seu/sua cliente não tenha apresentado uma declaração de imposto de renda fiduciária para um dos últimos cinco anos, você não pode adicioná-lo/a à sua conta de Serviços On-line para Profissional Tributário.

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